bf88:坐等米国加息到自己承受不了时就是我们发展爆发期

　　关于午夜两点半加息的问题，美联储压根没说过自己会停止加息，只是后面慢慢的加的比较少而已，上次鸽派言论我个人觉得是侧面鼓励回流的美元去购买风险资产，而不是直接躺平在国债里。目前的美国加息能否解决通胀，我认为是十分艰难，美国的经济大环境已经组成通胀不可能三角，美联储认为通胀高加息，这边房贷、车贷、助学贷（专门减掉壹万亿美元的助学贷）利息走高，另一边劳动阶层工资螺旋上涨，不涨工资还不起车贷、房贷。很多人可能没感觉目前美国的房贷利率有多恐怖，前天美国房贷利率已经突破7%，2019年你贷款买房每月还款1000，现在需要还3000。

　　市场上最近各种传闻茫茫多，中信收购腾讯、供销社、食堂、明年三月放开等等，基本都是些谣传，刷抖音给我推荐到这种视频我都举报，大多数都是封号。很多大佬认为放开是好事情，其实更应该反问自己，放开经济就一定会变好吗？至少以我这初中没毕业的水平来看，放开首先是一场巨大的灾祸，灾祸后续的事情我都不敢想。

　　全球经济萎靡不振叠加美联储加息，我们没被拉爆已经很好，你看看日本被拉成什么样了，用美元计价GDP已经倒回30年前，这30年工白打。我们目前要的就是撑住基本面，等美国加息加到自己都没办法承受的时候，就是我们整个家国民族机会时刻。

　　顺便给大家汇报一下最近的研究别的企业的情况，我比较关注的四个标的分别是顺丰控股、重庆啤酒、海天味业、海天精工。顺丰已经走过自己业绩的低迷期，他和其它的四通一达（包括极兔）是不一样的快递公司，四通一达主要做的是网购件的业务，他们业绩是根据网购的情况而定，顺丰早在几年前已经逐步放弃网购件的厮杀，特别是阿里和顺丰数据之争以后。顺丰后面主要转型做高端物流和供应链业务，同时顺丰在同城、冷链、医药运输等都有相应的布局，最重要的是鄂州机场的开通有助于他的降本增效。国外快递业务增长也比较迅速，我个人觉得他收购的嘉里物流是想在东南亚再打造一个顺丰出来。

　　重庆啤酒是上个月月底超跌之后开始关注的，重庆啤酒股东比较少而且业绩也是每年稳步增长，大多数都是机构持仓比较大，而且重庆啤酒的销售业务主要分布在中国的中西部地区，在华东华北地区销售比较少。重庆啤酒主要是中高端业务做的比较好，啤酒在中国的渗透率着实已经很高，但是高端啤酒这块还要进一步提升（我个人很讨厌喝精良），从估值角度看除非出现极端的去杠杆估值应该不会再往下走了。

　　海天味业是我上个月从新闻中得到的灵感，当时看到大规模的谴责、不买，我就知道机会可能会很大，酱油本身就是添加剂，往添加剂里面添加正常使用量的添加剂是没问题的，我非常相信中国食药监局对于食品药品的监控力度，海天如果敢做违规的事情，这家企业是做不到这么大的。每个企业都有自己的下行周期，哪怕是做消费的海天也是一样，最近这个季度业绩增长乏力，后面肯定还会跌，本次舆情危机预计也会加速他周期底部的到来。至于海天的经营我是不太在乎的，今年通胀也影响了大豆的价格，造成海天的成本有所升高。

　　最后说一下海天精工，此公司是做机床的，他们机床现在产量已经很不错，前段时间又在宁波拿地准备建设工厂扩产。这家企业厉害的并不是我看好他机床做的有多好，我非常崇拜此公司的董事长张静章先生，今年张老爷子已经86岁，这老爷子并非是做机床出身，在A股很少有人知道海天精工的母公司海天国际最大的主营业务是注塑机，从上世纪七八十年代开始做注塑机到今天全球第一注塑机出货量，无论是液压注塑机国内无敌电控注塑机在国际上也是第一梯队。当年就是凭借张老爷子的胆识在08年拿地扩产，经济危机过后能有产能交付客户，才一跃成为全世界第一大注塑机厂商，我相信在机床领域这家公司也不会差，至于能否复制在注塑机领域的成功就看天了。