bf88:泰瑞机器不超338亿可转债获上交所通过

　　交易所上市审核委员会2024年第11次审议会议于2024年2月2日召开，审议结果显示，

　　请发行人代表结合行业发展的新趋势、公司竟争优劣势、产能利用率及产销率、库存商品比例比较高、新产品技术储备及业务拓展情况、报告期公司基本的产品在家用电器和3C产品领域收入大幅度地下跌，以及现有产能和将投产产能(如总部智慧工厂新增3000台注塑机项目)等，说明公司通过这次募集资金新增5000台注塑机产能的必要性和合理性，以及产能消化措施。请保荐代表人发表明确意见。

　　于2024年1月10日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币33,780.00万元（含33,780.00万元），扣除发行费用后拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）、补充流动资金。

　　本次发行的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海交易所主板上市。

　　本次发行可转债拟募集资金总规模不超过人民币33,780.00万元（含33,780.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（承销总干事）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　这次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前依照国家政策、市场状况和公司详细情况与保荐人（承销总干事）协商确定。

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

　　新世纪评级对这次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于2023年8月9日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级报告》（编号：新世纪企评（2023）020390）和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，这次发行的可转债信用等级为AA-。

　　本次发行保荐人（承销总干事）为财通证券股份有限公司，保荐代表人为刘丽兰、何俣。